独家|嘉诺首发《2025年上半年中国汽配企业海外参展报告》

根据中国汽车工业协会发布的数据,2025年上半年中国汽车出口量达到308.3万辆,同比增长10.4%;其中,新能源汽车出口表现尤为突出,出口量达106万辆,同比增长75.2%,连续三年位居全球第一。墨西哥、阿联酋、俄罗斯等国家是中国汽车主要出口目的地。

2025年上半年,中国汽车零部件累计出口金额达474.2亿美元,同比增长4.5%;美洲、欧洲传统市场持续需求旺盛,东南亚、中东等新兴市场潜力巨大。中国汽配企业通过国际展会和跨境平台拓展全球市场、提升品牌知名度,尤其在汽配售后领域表现突出,如车灯、保险杠、充电桩等品类销量增长显著。

嘉诺数据中心对上半年的国际汽配展进行了统计分析,一共 23 场国际汽配展,中国企业累计参展 5225 次。

浙江、广东、江苏、河北、山东是参与次数最多的 5 个省份;

浙江省以 1679 次占据了约三分之一的份额,排名第一。诸如温州瑞安是“中国汽配之都”,台州玉环是“中国汽车零部件出口基地”,丽水龙泉是全国唯一的“中国汽车空调零部件制造基地”,还有数千家汽摩配生产企业,汽配产业链成熟且集中,灵活性高,对市场反应速度快,和江苏同处于长三角经济引擎,产业基础扎实。

广东省以 683 次排名第二,依托珠三角强大的电子、模具、塑料和五金产业,在汽车电子、照明系统(车灯)、音响、铝合金轮毂、精密零部件等领域具有绝对优势。

江苏省以 670 次位列第三,作为长三角高端制造基地,依托强大的外资和台资企业基础,在发动机零部件、制动系统、转向系统、精密压铸件等领域实力雄厚;同时质量标准和制造工艺水平高,很多企业都是国际 Tier 1(一级供应商)的代工厂。

河北省以 407 次排名第四,这里是“中国汽车零部件出口基地”,性价比优势极其突出,在特定品类上形成了巨大的规模效应和成本优势,在国际售后市场上竞争力极强。

山东省以 384 次位列第五,作为“世界轮胎之都”,聚集了玲珑、赛轮、三角等全球知名的轮胎企业,轮胎产量超过全国一半。同时在刹车片、活塞、弹簧、轮毂、锻件等金属零部件领域拥有大量隐形冠军。山东省产业规模大、实力雄厚,龙头企业带动作用明显。

 

俄罗斯(莫斯科)国际汽配展-MIMS毫无疑问是2025 年上半年度最受中国企业欢迎的汽配展了,吸引了 1029 家中国企业参展。俄乌冲突以来,几乎所有欧美日韩的主流车企(大众、丰田、现代、奔驰、宝马等)都已停止在俄的直接运营,汽车零部件供应链体系几乎中断,这留下了巨大的市场空白。中国车企几乎全面接管了俄市场,中国品牌(如奇瑞、哈弗、吉利、长安等)迅速填补了市场空白,市场份额从个位数飙升至超过50%(2024年数据)。同时中国制造具备的强大成本优势,使得产品能够满足因制裁而购买力受影响的俄罗斯消费者的需求。

印度尼西亚(雅加达)国际汽配展是上半年中国企业第二青睐的汽配展,共有 443 家企业前往。印尼作为东南亚最大的汽车消费市场,市场非常庞大。

人口基础和宏观经济是印尼汽车市场的基本盘。印尼拥有2.85亿人口,是全世界第四人口大国;同时作为G20成员国,拥有东南亚最大的经济体,持续的经济增长提高了国民收入和购买力;与此同时,印尼人口年龄中位数约为30岁,年轻人+中产阶级的人口红利直接推动了市场的增长。印尼的汽车保有量已超过 2900 万辆,每年的二手车交易量约 300-400 万辆,平均车龄在 11.5 年左右,如此庞大的车辆基数意味着一个巨大的售后市场需求,包括维修、保养、更换零部件等。

巴西(圣保罗)国际汽车配件展-Automec 吸引了 409 家中国企业参展,在上半年的外展中位居第三。巴西作为全球第六大汽车市场,汽车保有量约为 4700 万辆,且平均车龄在 10 年左右,有着巨大的市场基本盘。作为南美市场门户的辐射效应,巴西借助经济复苏、政策引到的东风,,吸引了大量中国企业前来寻找商机。

土耳其(伊斯坦布尔)国际汽配展于 6 月召开,有 398 家中国企业参展。伊斯坦布尔展最核心、最无可替代的优势:世界的十字路口。它是能够辐射到欧洲、亚洲、北非的物流和贸易中心,在“一带一路”倡议的背景下,中国企业参加一个展会,可以接触到来自三大洲数十个国家的买家,效率极高。并且土耳其自身就是欧洲汽车生产大国,年产量超百万,有着巨大的前端市场需求,吸引着希望进入主机厂供应链的中国零部件企业;同时,土耳其本土约3200万辆的汽车保有量,带来庞大且稳定的售后配件市场。

泰国(曼谷)国际汽车配件展览会(TAPA 2025)吸引了 387 家中国企业前往参展,在上半年度中排名第五。泰国是东南亚最大的汽车生产国,被誉为“东方底特律”,是整个东南亚汽车产业的绝对中心。几乎所有主流日系车企(丰田、本田、日产、三菱等)以及部分欧美车企都在此建立了生产基地,这就意味着巨大的OEM(原始设备制造)前端市场需求,中国优质零部件企业参展,有机会进入顶级车企的全球供应链体系。泰国政府通过一系列优惠政策(如EV3.0、3.5政策)大力吸引新能源汽车投资。许多中国车厂(如长城、比亚迪、哪吒)已落户泰国,这极大地带动了其中国供应链伙伴“组团”跟进。汽配展自然就成为了这些新落户企业寻找本地化二级供应商和展示自身实力的重要窗口。

东南亚是一个增长迅速、潜力巨大的增量市场,而泰国正是进入这个市场的最佳门户。泰国地处东盟中心位置,可以高效地辐射到印尼、马来西亚、越南、菲律宾等整个东盟地区,甚至远销澳大利亚。同时享受东盟自由贸易区(AFTA)带来的红利—出口到东盟成员国可以享受零关税或低关税待遇,这极大地提升了产品的竞争力。泰国汽配展的火爆,是中国强大的制造供应链能力与泰国核心的产业地位的一次双向奔赴,是中国汽配产业全球化进程中的一个关键节点。

哥伦比亚(波哥大)国际汽配展 EXPOPARTES是哥伦比亚规模最大,最专业,效果最好的汽车及配件展,是南美最具影响力的汽配展,今年吸引了 310 家中国企业前往参加。与巴西等成熟汽车市场不同,哥伦比亚是有代表性的 “高潜力、正在崛起”的新兴市场它对中国企业的吸引力正在日益增强。哥伦比亚是拉美第四大经济体,拥有超过5000万的人口,哥伦比亚的汽车保有量约640万辆,并且平均车龄较高,有着庞大且稳定的市场基本盘。在欧美市场面临贸易壁垒、其他市场竞争加剧的背景下,哥伦比亚乃至整个安第斯市场竞争相对较小,这对于中国企业而言是一片“蓝海”,中国制造的汽车配件以其极佳的性价比著称,完美匹配了当地市场的需求,中国汽配件正在快速替代价格高昂的欧美产品,甚至与本地产品竞争。

意大利(博洛尼亚)国际汽配及轮胎展(AUTOPROMOTEC)于 5 月在博洛尼亚展览中心盛大举办,有 282 家中国企业参展。作为全球最顶尖的汽配展之一,博洛尼亚汽配展被看作是中国汽配企业打入欧洲高端市场的“黄金跳板”和“试金石”。其中山东省有 72 家企业参与博洛尼亚汽配展,在全国位列第一,是上半年山东企业参与最多的展会。究其核心原因,山东是全球最大的轮胎生产基地。拥有玲珑、赛轮、三角、浦林成山等全球轮胎行业75强企业,以及数以百计的中小型轮胎厂,轮胎产量占中国一半以上;而轮胎板块正是博洛尼亚展的核心板块,可谓“欧洲轮胎市场的风向标”,大量的经销商和采购管理人员会到场,山东企业自然不能错过这个机会,这是他们展示最新技术和产品、与米其林、普利司通等国际巨头同台竞技的顶级舞台。对于山东企业而言,奔赴博洛尼亚参展,不仅仅是为了拿订单,更是一次战略性的一步,是它们从“中国龙头”迈向“世界一流”过程中至关重要的一步。

哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽配展 于 4 月在阿斯塔纳会展中心召开共有 241 家中国企业参展。阿斯塔纳展是中国汽配企业抢占“一带一路”桥头堡、开拓中亚这片蓝海市场的成本最低、效率最高的战略门户。哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心,是“一带一路”倡议的核心枢纽,它辐射着整个中亚市场,同时大力改革本国汽车市场,吸引全球主流车企来哈投资建厂,提供长期的税收减免(如企业所得税、财产税)、关税优惠,甚至直接提供补贴,以此逐步提高零部件的本地化生产率。在一番努力后,成功建立了本土汽车制造业,从几乎纯进口转向了本地化生产,新车产量和销量大幅提升,超越二手车成为市场主流,其中中国品牌(奇瑞、江淮)凭借本地化生产优势,占据了市场主导地位。

阿尔及利亚(阿尔及尔)国际汽配展在 2 月开幕,吸引了 231 家中国企业前往参展。阿尔及利亚是全球少数几个通过“政策壁垒”人为创造出的巨大蓝海市场,而中国是企业是少数具备能力且愿意全力进入这一市场的玩家。阿尔及利亚长期以来对整车的进口实施极其严格的限制,导致约 700万辆的汽车保有量中大部分是旧车,且平均车龄非常老,这催生出了一个庞大、稳定且持续增长的汽车售后配件刚性需求市场。而中国制造的汽车配件在价格、质量和可用性之间取得了很好平衡,完美契合了市场的需求,中国企业强大完整的产业链能够很好地供应当地市场;

越南(胡志明)国际汽配展在 6 月份召开,吸引了 220 家中国企业参展。拥有近1亿人口、曾经的“摩托车王国”,越南的汽车市场正在高速增长,这为中国企业带来了黄金窗口期。中国汽车品牌在越南市场攻势猛烈,深受当地消费者喜爱。在越南生产的配件,不仅人工成本低,还可以根据自由贸易协定(FTA)规避针对“中国制造”的高额关税。在一带一路背景下, 中国企业强势进入,抢占市场先机,不仅能享受当地市场增长的红利,还可以挖掘东盟经济体的潜力,将越南打造为中国品牌辐射全球的又一个桥头堡。

中国已不仅仅是汽车配件生产大国,更是汽配生产强国,中国企业不仅有高品质、多元化的产品,更精准把脉了全球产业趋势与市场需求。其中参加国际汽配展就是开拓市场最直接、最有效的方式之一,嘉诺的使命就是带领中国企业开拓全球市场,将优质的中国零配件带向全世界,在全球汽配市场蓝海中,书写中国汽配产业出海的新篇章。

独家|嘉诺首发《2025年上半年中国汽配企业海外参展报告》

根据中国汽车工业协会发布的数据,2025年上半年中国汽车出口量达到308.3万辆,同比增长10.4%;其中,新能源汽车出口表现尤为突出,出口量达106万辆,同比增长75.2%,连续三年位居全球第一。墨西哥、阿联酋、俄罗斯等国家是中国汽车主要出口目的地。

2025年上半年,中国汽车零部件累计出口金额达474.2亿美元,同比增长4.5%;美洲、欧洲传统市场持续需求旺盛,东南亚、中东等新兴市场潜力巨大。中国汽配企业通过国际展会和跨境平台拓展全球市场、提升品牌知名度,尤其在汽配售后领域表现突出,如车灯、保险杠、充电桩等品类销量增长显著。

嘉诺数据中心对上半年的国际汽配展进行了统计分析,一共 23 场国际汽配展,中国企业累计参展 5225 次。

浙江、广东、江苏、河北、山东是参与次数最多的 5 个省份;

浙江省以 1679 次占据了约三分之一的份额,排名第一。诸如温州瑞安是“中国汽配之都”,台州玉环是“中国汽车零部件出口基地”,丽水龙泉是全国唯一的“中国汽车空调零部件制造基地”,还有数千家汽摩配生产企业,汽配产业链成熟且集中,灵活性高,对市场反应速度快,和江苏同处于长三角经济引擎,产业基础扎实。

广东省以 683 次排名第二,依托珠三角强大的电子、模具、塑料和五金产业,在汽车电子、照明系统(车灯)、音响、铝合金轮毂、精密零部件等领域具有绝对优势。

江苏省以 670 次位列第三,作为长三角高端制造基地,依托强大的外资和台资企业基础,在发动机零部件、制动系统、转向系统、精密压铸件等领域实力雄厚;同时质量标准和制造工艺水平高,很多企业都是国际 Tier 1(一级供应商)的代工厂。

河北省以 407 次排名第四,这里是“中国汽车零部件出口基地”,性价比优势极其突出,在特定品类上形成了巨大的规模效应和成本优势,在国际售后市场上竞争力极强。

山东省以 384 次位列第五,作为“世界轮胎之都”,聚集了玲珑、赛轮、三角等全球知名的轮胎企业,轮胎产量超过全国一半。同时在刹车片、活塞、弹簧、轮毂、锻件等金属零部件领域拥有大量隐形冠军。山东省产业规模大、实力雄厚,龙头企业带动作用明显。

 

俄罗斯(莫斯科)国际汽配展-MIMS毫无疑问是2025 年上半年度最受中国企业欢迎的汽配展了,吸引了 1029 家中国企业参展。俄乌冲突以来,几乎所有欧美日韩的主流车企(大众、丰田、现代、奔驰、宝马等)都已停止在俄的直接运营,汽车零部件供应链体系几乎中断,这留下了巨大的市场空白。中国车企几乎全面接管了俄市场,中国品牌(如奇瑞、哈弗、吉利、长安等)迅速填补了市场空白,市场份额从个位数飙升至超过50%(2024年数据)。同时中国制造具备的强大成本优势,使得产品能够满足因制裁而购买力受影响的俄罗斯消费者的需求。

印度尼西亚(雅加达)国际汽配展是上半年中国企业第二青睐的汽配展,共有 443 家企业前往。印尼作为东南亚最大的汽车消费市场,市场非常庞大。

人口基础和宏观经济是印尼汽车市场的基本盘。印尼拥有2.85亿人口,是全世界第四人口大国;同时作为G20成员国,拥有东南亚最大的经济体,持续的经济增长提高了国民收入和购买力;与此同时,印尼人口年龄中位数约为30岁,年轻人+中产阶级的人口红利直接推动了市场的增长。印尼的汽车保有量已超过 2900 万辆,每年的二手车交易量约 300-400 万辆,平均车龄在 11.5 年左右,如此庞大的车辆基数意味着一个巨大的售后市场需求,包括维修、保养、更换零部件等。

巴西(圣保罗)国际汽车配件展-Automec 吸引了 409 家中国企业参展,在上半年的外展中位居第三。巴西作为全球第六大汽车市场,汽车保有量约为 4700 万辆,且平均车龄在 10 年左右,有着巨大的市场基本盘。作为南美市场门户的辐射效应,巴西借助经济复苏、政策引到的东风,,吸引了大量中国企业前来寻找商机。

土耳其(伊斯坦布尔)国际汽配展于 6 月召开,有 398 家中国企业参展。伊斯坦布尔展最核心、最无可替代的优势:世界的十字路口。它是能够辐射到欧洲、亚洲、北非的物流和贸易中心,在“一带一路”倡议的背景下,中国企业参加一个展会,可以接触到来自三大洲数十个国家的买家,效率极高。并且土耳其自身就是欧洲汽车生产大国,年产量超百万,有着巨大的前端市场需求,吸引着希望进入主机厂供应链的中国零部件企业;同时,土耳其本土约3200万辆的汽车保有量,带来庞大且稳定的售后配件市场。

泰国(曼谷)国际汽车配件展览会(TAPA 2025)吸引了 387 家中国企业前往参展,在上半年度中排名第五。泰国是东南亚最大的汽车生产国,被誉为“东方底特律”,是整个东南亚汽车产业的绝对中心。几乎所有主流日系车企(丰田、本田、日产、三菱等)以及部分欧美车企都在此建立了生产基地,这就意味着巨大的OEM(原始设备制造)前端市场需求,中国优质零部件企业参展,有机会进入顶级车企的全球供应链体系。泰国政府通过一系列优惠政策(如EV3.0、3.5政策)大力吸引新能源汽车投资。许多中国车厂(如长城、比亚迪、哪吒)已落户泰国,这极大地带动了其中国供应链伙伴“组团”跟进。汽配展自然就成为了这些新落户企业寻找本地化二级供应商和展示自身实力的重要窗口。

东南亚是一个增长迅速、潜力巨大的增量市场,而泰国正是进入这个市场的最佳门户。泰国地处东盟中心位置,可以高效地辐射到印尼、马来西亚、越南、菲律宾等整个东盟地区,甚至远销澳大利亚。同时享受东盟自由贸易区(AFTA)带来的红利—出口到东盟成员国可以享受零关税或低关税待遇,这极大地提升了产品的竞争力。泰国汽配展的火爆,是中国强大的制造供应链能力与泰国核心的产业地位的一次双向奔赴,是中国汽配产业全球化进程中的一个关键节点。

哥伦比亚(波哥大)国际汽配展 EXPOPARTES是哥伦比亚规模最大,最专业,效果最好的汽车及配件展,是南美最具影响力的汽配展,今年吸引了 310 家中国企业前往参加。与巴西等成熟汽车市场不同,哥伦比亚是有代表性的 “高潜力、正在崛起”的新兴市场它对中国企业的吸引力正在日益增强。哥伦比亚是拉美第四大经济体,拥有超过5000万的人口,哥伦比亚的汽车保有量约640万辆,并且平均车龄较高,有着庞大且稳定的市场基本盘。在欧美市场面临贸易壁垒、其他市场竞争加剧的背景下,哥伦比亚乃至整个安第斯市场竞争相对较小,这对于中国企业而言是一片“蓝海”,中国制造的汽车配件以其极佳的性价比著称,完美匹配了当地市场的需求,中国汽配件正在快速替代价格高昂的欧美产品,甚至与本地产品竞争。

意大利(博洛尼亚)国际汽配及轮胎展(AUTOPROMOTEC)于 5 月在博洛尼亚展览中心盛大举办,有 282 家中国企业参展。作为全球最顶尖的汽配展之一,博洛尼亚汽配展被看作是中国汽配企业打入欧洲高端市场的“黄金跳板”和“试金石”。其中山东省有 72 家企业参与博洛尼亚汽配展,在全国位列第一,是上半年山东企业参与最多的展会。究其核心原因,山东是全球最大的轮胎生产基地。拥有玲珑、赛轮、三角、浦林成山等全球轮胎行业75强企业,以及数以百计的中小型轮胎厂,轮胎产量占中国一半以上;而轮胎板块正是博洛尼亚展的核心板块,可谓“欧洲轮胎市场的风向标”,大量的经销商和采购管理人员会到场,山东企业自然不能错过这个机会,这是他们展示最新技术和产品、与米其林、普利司通等国际巨头同台竞技的顶级舞台。对于山东企业而言,奔赴博洛尼亚参展,不仅仅是为了拿订单,更是一次战略性的一步,是它们从“中国龙头”迈向“世界一流”过程中至关重要的一步。

哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽配展 于 4 月在阿斯塔纳会展中心召开共有 241 家中国企业参展。阿斯塔纳展是中国汽配企业抢占“一带一路”桥头堡、开拓中亚这片蓝海市场的成本最低、效率最高的战略门户。哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心,是“一带一路”倡议的核心枢纽,它辐射着整个中亚市场,同时大力改革本国汽车市场,吸引全球主流车企来哈投资建厂,提供长期的税收减免(如企业所得税、财产税)、关税优惠,甚至直接提供补贴,以此逐步提高零部件的本地化生产率。在一番努力后,成功建立了本土汽车制造业,从几乎纯进口转向了本地化生产,新车产量和销量大幅提升,超越二手车成为市场主流,其中中国品牌(奇瑞、江淮)凭借本地化生产优势,占据了市场主导地位。

阿尔及利亚(阿尔及尔)国际汽配展在 2 月开幕,吸引了 231 家中国企业前往参展。阿尔及利亚是全球少数几个通过“政策壁垒”人为创造出的巨大蓝海市场,而中国是企业是少数具备能力且愿意全力进入这一市场的玩家。阿尔及利亚长期以来对整车的进口实施极其严格的限制,导致约 700万辆的汽车保有量中大部分是旧车,且平均车龄非常老,这催生出了一个庞大、稳定且持续增长的汽车售后配件刚性需求市场。而中国制造的汽车配件在价格、质量和可用性之间取得了很好平衡,完美契合了市场的需求,中国企业强大完整的产业链能够很好地供应当地市场;

越南(胡志明)国际汽配展在 6 月份召开,吸引了 220 家中国企业参展。拥有近1亿人口、曾经的“摩托车王国”,越南的汽车市场正在高速增长,这为中国企业带来了黄金窗口期。中国汽车品牌在越南市场攻势猛烈,深受当地消费者喜爱。在越南生产的配件,不仅人工成本低,还可以根据自由贸易协定(FTA)规避针对“中国制造”的高额关税。在一带一路背景下, 中国企业强势进入,抢占市场先机,不仅能享受当地市场增长的红利,还可以挖掘东盟经济体的潜力,将越南打造为中国品牌辐射全球的又一个桥头堡。

中国已不仅仅是汽车配件生产大国,更是汽配生产强国,中国企业不仅有高品质、多元化的产品,更精准把脉了全球产业趋势与市场需求。其中参加国际汽配展就是开拓市场最直接、最有效的方式之一,嘉诺的使命就是带领中国企业开拓全球市场,将优质的中国零配件带向全世界,在全球汽配市场蓝海中,书写中国汽配产业出海的新篇章。

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